[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

🔍 원문 근거

위 설명이 어느 대목에서 나왔는지 원문 구절을 그대로 옮긴 것입니다.

• 미국 주식예탁증서(ADR) 공모를 위한 제3자배정 유상증자 조건을 확정한다.

  본건 유상증자로 조달한 자금 전액을 이하와 같이 시설자금으로 사용할 계획입니다.

• 모집총액은 40,023,070,290,000원이다.

  3. 모집 또는 매출금액 : 40,023,070,290,000원

• 새 보통주 17,790,000주를 제3자배정 방식으로 발행한다.

  보통주 | 17,790,000 | 5,000 | 2,249,751 | 40,023,070,290,000 | 제3자배정

• 발행가액은 주당 2,249,751원이며, 모집총액은 40,023,070,290,000원이다.

  확정가액 | 2,249,751원

• 발행 신주는 예탁기관인 Citibank, N.A.에 맡겨지고, 이를 바탕으로 미국에서 ADR이 공모된다.

  본건 신주는 투자자에게 직접 모집되는 것이 아니라 제3자배정 방식으로 발행되며, 그 전량은 본건 ADR 공모를 위한 원주로서 예탁기관인 Citibank, N.A.(이하 "예탁기관")에 예탁될 예정입니다.

• ADR 공모가격은 ADR당 USD 149.00이며, 신주 1주와 ADR 10주의 비율이 적용된다.

  ADR 공모가격(USD)(1) | ADR 공모수량(주)(2) | 공모총액(USD)(1) X (2) 149.00 | 177,900,000 | 26,507,100,000

• 신주 1주와 ADR 10주의 비율이 적용된다.

  원주 대 ADR 비율(본건 신주 1주당 본건 ADR 수량)은 1 : 10으로 확정되었습니다.

• 조달금액은 전액 시설자금으로 사용할 계획이다.

  [자금의 사용목적] (기준일 : | 2026년 07월 09일 | ) | (단위 : 백만원) 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 40,023,070 | - | - | - | - | - | 40,023,070