[기재정정]증권신고서(지분증권)

🔍 원문 근거

위 설명이 어느 대목에서 나왔는지 원문 구절을 그대로 옮긴 것입니다.

• 최대 17,790,000주의 제3자배정 유상증자를 추진한다.

  본건 신주의 발행예정주식수는 최대 17,790,000주로서, 그 공모방법은 제3자배정 방식입니다.

• 신주는 예탁기관인 Citibank, N.A.에 발행한 뒤 미국 나스닥시장에 상장할 ADR(미국 주식예탁증서)의 원주로 사용될 예정이다.

  본건 신주는 투자자에게 직접 모집되는 것이 아니라 제3자배정 방식으로 발행되며, 그 전량은 본건 ADR 공모를 위한 원주로서 예탁기관인 Citibank, N.A.(이하 "예탁기관")에 예탁될 예정입니다.

• 최종 조건은 ADR 수요예측(투자자의 희망 가격과 수량을 조사하는 절차) 뒤 확정된다.

  최종 '증권수량'은 동 한도 범위 내에서 추후 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 결정되는 본건 ADR의 공모수량에 따라 확정될 예정입니다.

• 참고 모집가액은 주당 2,555,000원이고 참고 모집총액은 45,453,450,000,000원이다.

  보통주 | 17,790,000 | 5,000 | 2,555,000 | 45,453,450,000,000 | 제3자배정

• 조달자금은 전액 시설자금으로 사용할 예정이다.

  당사는 본건 유상증자로 조달한 자금 전액을 이하와 같이 시설자금으로 사용할 계획입니다.

• 용인 반도체 클러스터 1기 팹, 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹, EUV 장비 취득에 사용할 예정이다.

  시설자금: (1) 용인 반도체 클러스터 1기 팹(건설투자)(2) 청주 P&T7 어드밴스드 패키징(Advanced Packaging) 팹(건설, 장비 및 부대비용 포함) (3) 기계장치(EUV Scanner) 취득

• 기존 주주에게 신주인수권이 부여되지 않는 제3자배정 방식이므로 신주 발행에 따른 지분율과 주당순이익 희석이 발생할 수 있다.

  기존 주주에게는 본건 신주에 대한 신주인수권이 부여되지 아니합니다. 이에 따라 기존 주주는 보유 지분율을 유지하기 위한 신주 인수 기회를 가지지 못한 채 발행주식총수 증가에 따라 의결권 비율과 주당순이익이 희석됩니다.

• 공시된 수량과 금액은 ADR 수요예측 결과에 따라 바뀔 수 있다.

  최종 '모집(매출)가액' 및 '모집(매출)총액'은 추후 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 결정되는 본건 ADR의 공모가격 및 공모총액에 따라 확정될 예정입니다.