증권예탁증권(DR)발행결정

🔍 원문 근거

위 설명이 어느 대목에서 나왔는지 원문 구절을 그대로 옮긴 것입니다.

• SK하이닉스가 신주DR(새로 발행한 주식을 바탕으로 만든 해외 예탁증서)을 미국 나스닥에 상장하고, 시설자금 45,453,450,000,000원을 조달할 계획이다.

  7. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | 45,453,450,000,000

• 미국 나스닥에 상장한다.

  상장거래소 | 나스닥 증권거래소(Nasdaq Global Select Market)

• 신주를 해외 예탁기관에 맡기고 이를 바탕으로 미국 주식예탁증서(ADR)를 발행해 해외 기관투자자에게 배정할 예정이다.

  상기 '1. DR발행 형태'는 제3자 배정 방식으로 발행된 신주(보통주)를 해외 예탁기관에 예탁하고 그 예탁된 원주를 기초로 미국 주식예탁증서(American Depositary Receipts, 이하 "ADR")을 발행하여 해외 기관투자자 등에게 배정하는 방식으로 진행됨

• 참고로 제시한 신주 발행가액은 보통주식 2,555,000원이다.

  3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원) | 보통주식 | 2,555,000

• 최대 발행 한도는 17,790,000주다.

  新주의 최대 발행 한도 수량인 17,790,000주

• 조달금액은 용인 반도체 클러스터 1기 팹, 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹, EUV Scanner 관련 건설·시설투자에 사용할 예정이다.

  조달금액 전액은 (1) 용인 반도체 클러스터 1기 팹(건설투자), (2) 청주 P&T7 어드밴스드 패키징(Advanced Packaging) 팹(건설, 장비 및 부대비용 포함) 및 (3) 기계장치 취득- EUV(Extreme Ultraviolet) Scanner 건설 및 시설투자 자금으로 사용할 예정

• 발행가액과 조달금액은 수요예측 결과에 따라 확정되며, 이후 정정 공시될 예정이다.

  상기 '2. DR 발행총액', '3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)' 및 '4. 1DR 등 발행가액(통화단위)'의 각 가액은 해외 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측절차(bookbuilding)을 거쳐 추후 결정될 예정이며, 현재 참고로 기재한 수치는 그에 따라 정정 공시 예정임

• 신주 발행을 통해 미국 ADR 공모와 나스닥 증권거래소 상장을 추진한다는 결정이 확정됐다.

  * 확정사항: 당사의 신주 발행을 통한 미국 주식예탁증서(ADR) 공모 및 미국 나스닥 증권거래소 상장 결정