증권신고서(지분증권)

🔍 원문 근거

위 설명이 어느 대목에서 나왔는지 원문 구절을 그대로 옮긴 것입니다.

• 최대 17,790,000주의 제3자배정 유상증자를 추진한다.

  본건 신주의 발행예정주식수는 최대 17,790,000주로서, 그 공모방법은 제3자배정 방식입니다.

• 신주는 예탁기관인 Citibank, N.A.에 전량 배정되고, 이를 바탕으로 미국에서 ADR(미국 주식예탁증서)을 공모할 예정이다.

  본건 신주는 투자자에게 직접 모집되는 것이 아니라 제3자배정 방식으로 발행되며, 그 전량은 본건 ADR 공모를 위한 원주로서 예탁기관인 Citibank, N.A.(이하 "예탁기관")에 예탁될 예정입니다.

• 조달자금은 전액 시설자금으로 사용할 계획이다.

  당사는 본건 유상증자로 조달한 자금 전액을 이하와 같이 시설자금으로 사용할 계획입니다.

• 현재 제시된 모집가액과 모집총액은 참고용이며, 최종 수량과 가격은 ADR 수요예측 결과에 따라 확정된다.

  상기 '증권수량'은 당사의 이사회가 결의한 본건 모집의 최대 한도 수량이며, 최종 '증권수량'은 동 한도 범위 내에서 추후 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 결정되는 본건 ADR의 공모수량에 따라 확정될 예정입니다.

• 국내 거주자는 이번 ADR 공모에 참여할 수 없다.

  따라서 국내 거주자는 본건 ADR의 공모절차에 참여할 수 없습니다.

• 신주 발행으로 기존 주주의 지분율과 주당순이익이 희석될 수 있다.

  이에 따라 기존 주주는 보유 지분율을 유지하기 위한 신주 인수 기회를 가지지 못한 채 발행주식총수 증가에 따라 의결권 비율과 주당순이익이 희석됩니다.

• 미국 나스닥시장에 ADR을 상장할 예정이지만, 공모가격과 발행 규모가 아직 확정되지 않았고 일정도 변경될 수 있다.

  본건 신주는 한국거래소 유가증권시장에 추가상장되고, 본건 ADR은 나스닥시장(Nasdaq Global Select Market)에 상장될 예정입니다.

• 미국 나스닥시장에 ADR을 상장할 예정이지만, 공모가격과 발행 규모가 아직 확정되지 않았고 일정도 변경될 수 있다.

  최종 '모집(매출)가액' 및 '모집(매출)총액'은 추후 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 결정되는 본건 ADR의 공모가격 및 공모총액에 따라 확정될 예정입니다.